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Lili la petite sorcière et son ami Hector le dragon ont sauvé le monde une première fois d’un sorcier maléfique. Une nouvelle aventure les attend ! Cette fois, ils doivent venir en aide au monde imaginaire de Mandolan ! Le trône est ensorcelé, ce qui n’arrange pas le grand Vizir Guliman qui veut prendre la place du vrai roi de Mandolan... Il va essayer d’utiliser les pouvoir de Lili à son profit, mais on ne dupe pas une jeune sorcière ! Avec Hector le dragon et leur ami Musa, ils vont tout faire pour déjouer les plans du grand Vizir !